(Aktualisiert mit Aktienindex-Futures in Europa, Eröffnung der Anleihemärkte in Europa und Schließung in Tokio sowie deutscher Inflation)

von Claude Chendjou

PARIS (Reuters) – Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte dürften sich am Freitag leicht erholen. Die letzte Sitzung der Woche wird von einer Rückkehr zu geopolitischen, Inflations- und Wirtschaftsrisiken geprägt sein, da sich nun alle Augen auf wichtige Ankündigungen der Zentralbanken richten.

Den ersten verfügbaren Indikatoren zufolge wird sich der Pariser CAC 40 bei Börseneröffnung um 0,41 %, der Frankfurter Dax um 0,41 % und der Londoner FTSE 100 um 0,19 % erholen. Der EuroStoxx 50 Index wird voraussichtlich um 0,52 % steigen.

Der gesamteuropäische STOXX 600-Index verzeichnete am Donnerstag zum siebten Mal in Folge rote Zahlen, den schlechtesten Rückgang seit Februar 2018.

Bis zu den Entscheidungen der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nächste Woche und der Entscheidung der amerikanischen Federal Reserve (Fed) am 20. September wird der Anleihensektor weiterhin die Aktien belasten. Am Mittwoch verzeichnete der europäische Index für neue Technologien (-2,0 %) den größten täglichen Rückgang seit zwei Wochen.

Dies wurde teilweise von Apple (NASDAQ:AAPL) nach unten gedrückt, nachdem Berichte über Beschränkungen für iPhone-Käufe in China gemeldet wurden.

„Chinas teilweises Verbot von Apple-Produkten hat den Handelskrieg und Streit zwischen den Vereinigten Staaten und China wieder auf die Tagesordnung gesetzt“, sagte Capital.com-Analyst Kyle Rodda.

„Dieses Verbot hat einen begrenzten Umfang … es verdeutlicht jedoch die bilateralen Auswirkungen und Risiken solcher Streitigkeiten“, fügte er hinzu.

Hinzu kommt, dass die Finanzmärkte zunehmend auf eine weitere Straffung der Geldpolitik setzen. In der Eurozone wird erwartet, dass die EZB die Zinsen in diesem Monat um 25 Basispunkte anhebt, während die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen im November offen bleibt.

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, wurde am Freitag mit 6,4 % gegenüber dem Vorjahr im August bestätigt.

In den Vereinigten Staaten rechnen Beobachter nicht mit einer Zinssenkung vor Juni 2024, während der Inflationsdruck auf Basis der neuesten makroökonomischen Daten anhält.

AN DER WALL STREET

Da die New Yorker Börse am Donnerstag im Chaos endete, hat ein überraschender Rückgang der wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den Vereinigten Staaten die Sorgen über Zinssätze und Inflation wiederbelebt.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,17 % oder 57,54 Punkte auf 34.500,73 Punkte.

Der breiter gefasste S&P-500 fiel um 14,34 Punkte oder 0,32 % auf 4.451,14 Punkte.

Der Nasdaq Composite fiel um 123,64 Punkte (-0,89 %) auf 13.748,83 Punkte.

Das US-Arbeitsministerium hat am Donnerstag einen Bericht veröffentlicht, der einen unerwarteten Rückgang der wöchentlichen Arbeitslosenanträge zeigt, was Befürchtungen nährt, dass die Zinsen länger als erwartet hoch bleiben werden.

„Die wöchentlichen (Arbeitslosen-)Anträge waren heute Morgen eine große Neuigkeit, wobei gute Nachrichten als schlechte Nachrichten interpretiert wurden und es schwer ist, Nachrichten aus China zu ignorieren“, sagte Sahak Manuelian, Handelsdirektor bei Wedbush Securities.

Apple-Aktien schlossen mit einem Minus von 2,9 %, nachdem sie am Mittwoch 3,6 % verloren hatten.

IN ASIEN

An der Tokioter Börse fiel der Nikkei-Index um 1,16 % auf 32.606,84 Punkte und der breiter gefasste Topix verlor zum Handelsschluss 1,02 % auf 2.359,02 Punkte.

Der MSCI-Index für Aktien aus der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) fiel um 0,2 % und belief sich zu diesem Zeitpunkt bisher auf eine Wochenrendite von 1,4 %.

In China verlor der Shanghai SSE Composite 0,11 % und der CSI 300 verlor 0,22 %.

ÄNDERN

Der Dollar schwächte sich gegenüber mehreren Referenzwährungen ab (-0,24 %), blieb aber mit 105,15 Punkten in der Nähe seines am Vortag erreichten Sechsmonatshochs.

Die gesamte Woche über dürfte der Dollar mit einer positiven Note (+0,6 %) enden und die längste Serie wöchentlicher Gewinne seit 2014 verzeichnen, den achten in Folge.

Andererseits steht der Euro kurz vor seinem achten wöchentlichen Rückgang in Folge, nachdem er am Donnerstag mit 1,0686 Dollar auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten gefallen war. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte am Freitag bei 1,0722 USD (+0,21 %).

GESCHWINDIGKEIT

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um etwa vier Basispunkte auf 4,2166 %, konnte aber in der gesamten Woche einen Zuwachs von mehr als fünf Punkten beibehalten, da mehrere Fed-Beamte ihre Äußerungen fortsetzten, bevor es zu einer Schweigephase bezüglich der Sitzung kam. Amerikas Zentralbank.

Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen fielen um vier Basispunkte auf 2,573 %. Die am Donnerstag begonnene Zinssenkungsbewegung schien sich zu bestätigen, nachdem sie in dieser Woche ihren Höchststand von 2,664 % erreicht hatte.

ÖL

Der Ölmarkt wurde durch die Stärke des Dollars und die Angst vor einer Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft beeinträchtigt, wodurch Russland und Saudi-Arabien Entscheidungen zu erneuten Kürzungen ihrer Produktion außer Acht ließen.

Brent fiel um 0,36 % auf 89,60 $ pro Barrel und leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) fiel um 0,48 % auf 86,45 $.

(Autor: Claude Chendjou, Redaktion: Tangi Salaün)