Für siebtes Jahr in Folge, Etica Sgr wurde ausgezeichnet Top-Fondsmanager 2023 – Italien Kleine Kategorie – ausgezeichnet vom Deutschen Institut für Qualität und Finanzen („ITQF“)[1]unabhängige Agentur, spezialisiert auf Marktstudien und Vergleiche von Finanzprodukten in Europa[2].

Etica Sgr erhielt die Anerkennung als Top Fund Manager 2023 – Italia Small

Daher hat Etica Sgr eine prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen und sich auf dem dritten Platz platziert „Top-Fondsmanager“ – Unterkategorie Italienentwickelt vom Deutschen Institut für Qualität und Finanzen.

Die Vergabe der „Top Fund Managers“-Auszeichnungen erfolgt über 4 Klassen plus 2 Green-Auszeichnungen, um der Marktvielfalt Rechnung zu tragen und faire Vergleiche zu gewährleisten.
Die Kategorie „Little Italy“ betrifft alle Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem Vermögen von bis zu 10 Milliarden Euro.

Leistung für sieben aufeinanderfolgende Jahre, diese berühmte Auszeichnung repräsentiert Etica Sgr Bestätigung, dass die Investition nachhaltig und verantwortungsvoll istrückt heute immer mehr in den Mittelpunkt von Anlageentscheidungen und ermöglicht Ihnen die Integration Renditechancen mittel- bis langfristigmit Schutz unseres Territoriums, der Umwelt, der Menschen- und Sozialrechte.

Methodik[3]

Das Deutsche Institut für Qualität und Finanzen, ein unabhängiges Institut, das sich auf die Analyse und den Vergleich von Finanzprodukten spezialisiert hat, hat im Vergleich zu den Daten von Morningstar, einem weltweit führenden unabhängigen Investmentresearch, offene Fonds in 10 verschiedenen Kategorien als die relevantesten in Italien eingestuft :
• Italienische Aktien
• Europäische Aktien
• Schwellenmarktaktien
• Globale Aktien
• Ausgewogene Vorsicht
• Ausgewogen aggressiv
• Ausgeglichen flexibel
• Alternativen
• Staatsanleihen (Europa)
• Unternehmensanleihen (Europa)

Vergleiche für jede Kategorie basieren auf zwei Kriterien:

1. Kapitalrendite
2. Risiko für Sparer

Rendite und Risiko, zwei Zuschlagskriterien

Insbesondere für die Entscheidung i Top-Fondsmanager des Jahres 2023 die analyse erfolgt anhand von zwei kriterien, die die kapitalrendite und gleichzeitig den ersparnisschutz berücksichtigen:

• Durchschnittliche Jahresrendite der letzten fünf Jahre (Beobachtungszeitraum: 01.01.2018-31.12.2022);
• Risiko, ausgedrückt als Prozentsatz des maximalen Verlusts der letzten fünf Jahre, genannt „Max Drawdown“ [4]

Innerhalb jeder analysierten Kategorie werden die Fonds nach der durchschnittlichen Jahresperformance (Rendite) und nach dem maximalen prozentualen Verlust (Max Drawdown) klassifiziert. Die Endnote ergibt sich aus der Gewichtung der beiden Werte (66 % Rendite vs. 33 % Max Drawdown).

Top Fund Manager 2023 Ranking der vertriebenen Fonds in Italien

Zur Erstellung des Rankings der Verwaltungsgesellschaften werden allen Fondsgesellschaften Punkte entsprechend ihrer Platzierung in den 10 analysierten und oben angegebenen Kategorien zuerkannt.
Berücksichtigt werden alle ausschüttungsfähigen Fonds in Italien (nur Privatkundenklasse) mit einer Historie von mindestens 5 Jahren und einem Volumen (verwaltetes Vermögen) von mindestens 7,5 Millionen Euro – nur eine Klasse pro Fonds (die älteste).
Für die Anerkennung nachhaltiger Fonds werden dieselben Fonds berücksichtigt, jedoch mit einem hohen Morningstar-Nachhaltigkeitsrating, aufgeteilt zwischen italienischen und internationalen Managern.

[1] Siegel des deutschen Instituts ITQF auf der Grundlage einer im Januar 2023 durchgeführten Analyse der Renditen und Risiken offener Fonds, die in Italien an Privatkunden verkauft werden können, gegen die jährliche Lizenzgebühr.
[2] Weitere Informationen finden Sie unter www.istituto-qualita.com
[3] Weitere Informationen finden Sie unter https://istituto-qualita.com/Fondi-2023/
[4] Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist jedoch kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Haftungsausschluss

Dieser Artikel enthält Marketingmitteilungen von Etica Sgr SpA („Ethik“). Informationen aus den in diesem Artikel angegebenen Quellen wurden von Etica nach bestem Wissen und Gewissen als zuverlässig erachtet, das weder Aussagen über die gleiche Wahrheit oder Zuverlässigkeit macht noch für Schäden oder Verluste verantwortlich ist, die im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Vertrauen entstehen können auf die Informationen selbst gelegt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich auf die Marktsituation zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich daher aufgrund von sich ändernden Trends an den Finanzmärkten ändern. Etica ist nicht verpflichtet, die in diesem Artikel enthaltenen Informationen und Daten zu ändern, zu integrieren und/oder zu aktualisieren. Alle in diesem Artikel enthaltenen Informationen in Bezug auf frühere Wertentwicklungen, Prognosen oder Annahmen zukünftiger Aussichten sowie Anlagestrategien oder -urteile oder andere Informationen, die daraus gewonnen werden können, dienen nur zu Erläuterungszwecken und sollten nicht als Indikator für angesehen werden Zukünftige Trends zuverlässig. Etica gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen ab und ist auch nicht verantwortlich für die Erschwinglichkeit, Fairness oder Zuverlässigkeit von Urteilen oder Prognosen, die auf der Grundlage dieses Artikels getroffen werden. Es ist wichtig, dass Anleger Anlagetransaktionen erst abschließen, nachdem sie die allgemeinen Merkmale und das Ausmaß der damit verbundenen Risiken verstanden haben, indem sie die KID und die Informationsprospekte jedes Fonds sorgfältig gelesen haben, die – zusammen mit Informationen zu Aspekten in Bezug auf Nachhaltigkeit gemäß den Vorschriften (EU) 2019/2088, – verfügbar auf den Seiten www.eticasgr.com/regolamento-2088 und www.eticasgr.com/documenti dieser Website. Der Empfänger dieser Nachricht übernimmt die volle und uneingeschränkte Verantwortung für die Verwendung der in diesem Artikel enthaltenen Informationen und für alle auf derselben Grundlage getroffenen Anlageentscheidungen, da eine Verwendung zur Unterstützung von Anlageentscheidungen nicht gestattet ist. auf das volle Risiko des Anlegers.