Die größte Bank der Schweiz, UBS, wird ihren inländischen Konkurrenten Credit Suisse wahrscheinlich für etwas mehr als zwei Milliarden Dollar (über 45 Milliarden CZK) kaufen. Das berichtete heute die britische Zeitung Financial Times (FT) unter Berufung auf die Quelle. Beide Banken lehnten es ab, sich zu den Informationen zu äußern, aber Bloombergs Quellen gaben auch an, dass dies das Ergebnis von Verhandlungen mit der Regierung und den Aufsichtsbehörden sei. Gemäss Schweizer Medien bereitet die Regierung eine Pressekonferenz vor.

UBS war zunächst nicht bereit, mehr als eine Milliarde Dollar zu bieten, was die Credit Suisse ablehnte. Justin Sun, der Gründer von tron ​​​​​​cryptocurrency, stieg ebenfalls ins Spiel ein und erklärte, dass er bereit sei, 1,5 Milliarden USD für die Credit Suisse zu bieten.

Laut FT-Quellen wird die Transaktion in Form einer Börse durchgeführt, wobei die UBS für jede Aktie der Credit Suisse 0,50 Schweizer Franken ihrer eigenen Aktien zahlt. Das liegt deutlich unter dem Schlusskurs vom Freitag an der Zürcher Börse von 1,86 Franken.

Das berüchtigte Bankenproblem ist so groß, dass die Schweizer Behörden sogar planen, die Gesetze des Landes zu ändern, um eine Aktionärsabstimmung über den Deal zu umgehen, während sie sich beeilen, den Deal am Montag abzuschließen. Die Information wurde von der Financial Times gebracht.

Die Vereinbarung zum Kauf aller Aktien der beiden grössten Schweizer Banken wird am Sonntagabend unterzeichnet. Der Preis ist ein Bruchteil des Schlusskurses der Credit Suisse am Freitag, der am Freitag bei rund acht Milliarden Dollar lag. Dies bedeutet enorme Verluste für die derzeitigen Aktionäre, die einen großen Teil des Wertes ihrer Investition verlieren werden.

Laut Bloomberg erwägt die Schweiz eine vollständige oder teilweise Verstaatlichung der Credit Suisse, falls sie sich nicht mit der UBS über deren Übernahme einigen sollte.

Auch aus diesem Grund hat die UBS laut der Nachrichtenagentur Reuters die Regierung des Alpenstaates um Garantien in Höhe von rund sechs Milliarden Dollar (135 Milliarden Kronen) gebeten. Bei einer Fusion zweier der grössten Schweizer Banken müssten möglicherweise 10’000 Stellen abgebaut werden.

Das Übernahmeangebot wurde laut FT am frühen Sonntag für 0,25 Schweizer Franken pro Aktie angekündigt, was deutlich unter dem Schlusskurs der Credit Suisse von 1,86 Schweizer Franken am Freitag liegt. Der Preis ist in UBS-Aktien zu bezahlen. Die Situation entwickelte sich dramatisch, und es gab keine Garantie dafür, dass die Bedingungen gleich bleiben oder eine Einigung erzielt würde.

Die bisherigen Verhandlungen seien hauptsächlich mit Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Anlageeinheit und der Handelsabteilung der Credit Suisse verbunden gewesen, berichtete Bloomberg. Diese Anlagekomponente stand im Mittelpunkt der Skandale, mit denen die Credit Suisse in den letzten Jahren konfrontiert war. UBS prüft die Risiken, die mit Investitionen über Kreditfinanzierung verbunden sind, so die Quellen.

Die Schweizer Credit Suisse geriet letzte Woche unter Druck, nachdem die kalifornische Silicon Valley Bank zusammenbrach und sich schnell Panik auf der ganzen Welt ausbreitete. Die Probleme des Schweizer Kreditgebers wurden jedoch am Mittwoch besonders akut, als sein größter Aktionär, die saudische Nationalbank, sich weigerte, seine Beteiligung an der Bank zu erhöhen, und so der Credit Suisse zusätzliches Kapital zuführte.

Banken brauchen Kapital, um Zweifel an ihrer finanziellen Gesundheit abzuwehren. Wohlhabende Kunden und Institutionen haben ihre Einlagen im vergangenen Jahr massiv abgezogen. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zogen Kunden 111 Milliarden Franken aus der Gruppe ab. Und letzte Woche überstieg der tägliche Guthabenabfluss bei der angeschlagenen Schweizer Bank 10 Milliarden Franken.

Die Schweizerische Nationalbank und die Aufsichtsbehörde Finma haben angekündigt, dass sie es vorziehen, die beiden Schweizer Banken zu fusionieren und Angelegenheiten in einem Land zu regeln. Sollte sich die Credit Suisse nicht stabilisieren, könnte es am Montag nach der Öffnung der Finanzmärkte zu einer Eskalation der Probleme kommen, insbesondere zu einem weiteren Abfluss von Einlagen und einem Rückgang der Bankaktien. Damit droht der baldige Zusammenbruch der Credit Suisse.

Die Situation wird von der Schweizer Regierung zusammen mit der Schweizerischen Nationalbank, der Aufsichtsbehörde Finma und Vertretern des Bankensektors gelöst. Die Schweizer Zentralbank hat den Banken eine Rettungsleine in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

Die Schweiz wird Sofortmassnahmen ergreifen, um die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Konkurrenzbank UBS zu beschleunigen.

Damit versuchen sie, die Standardregel zu umgehen, wonach den Aktionären vor einer Übernahme eine sechswöchige Anhörungsfrist eingeräumt werden muss. Die grösste Bank der Schweiz, die UBS, wird versuchen, mit Notmassnahmen die sechs Wochen zu überstehen und einem Deal ohne Aktionärsabstimmung zuzustimmen.

Das Ergebnis der laufenden ausserordentlichen Verhandlungen wird aller Voraussicht nach eine Einigung zur Auflösung der Credit Suisse Group AG – eines vor 167 Jahren gegründeten Finanzinstituts – sein. Wie Bloomberg schrieb, wäre dies „ein dramatischer Sturz der Giganten der allmächtigen Schweizer Bankenbranche“.

Die Schweizer Regulierungsbehörde hat den Transaktionsrahmen entworfen, um maximale Stabilität des Bankensystems des Landes zu gewährleisten. Die Schweizer Behörden haben die vorläufige Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden in den USA und Europa erhalten, die voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages koordinierte Stellungnahmen abgeben werden.

Die mögliche Übernahme zeigt, wie unterschiedlich die Geschichten der beiden Schweizer Banken sind. In den letzten drei Jahren hat die UBS-Aktie rund 120 Prozent zugelegt, während der kleinere Rivale rund 70 Prozent verloren hat.

Ersteres hat eine Marktkapitalisierung von 56,6 Milliarden US-Dollar, während die Credit Suisse den Handel am Freitag bei 8 Milliarden US-Dollar beendete. Im Jahr 2022 verzeichnete UBS einen Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar, während die Credit Suisse einen Verlust von 7,9 Milliarden US-Dollar auswies und damit im Wesentlichen alle Gewinne des vorangegangenen Jahrzehnts zunichte machte.

Die Schweizer Aufsichtsbehörden teilten den USA und Großbritannien am späten Freitag mit, dass eine Fusion der beiden Banken „Plan A“ sei, um den Vertrauensverlust der Anleger bei der Credit Suisse einzudämmen, sagte einer von ihnen. Aber es gibt keine Garantie, dass eine Einigung erzielt wird.

Durch die vollständige Fusion von UBS und Credit Suisse entsteht eines der grössten global bedeutenden Finanzinstitute Europas. UBS hat Vermögenswerte in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar in ihrer Bilanz und Credit Suisse 575 Milliarden US-Dollar. Die Implementierung einer so großen Transaktion kann sich jedoch als zu komplex erweisen.

Die Credit Suisse ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter, der Dienstleistungen hauptsächlich für wohlhabende Privatpersonen anbietet, und gilt als eine der dreißig systemrelevanten Banken in der globalen Finanzarchitektur. Deshalb werden die Verhandlungen in der Schweiz auch von den Regulierungsbehörden in Grossbritannien, Deutschland, den USA und anderen wichtigen Ländern genau beobachtet.

Wir haben den Artikel mit einigen neuen Informationen und Verschiebungen in den Verhandlungen zwischen den Schweizer Behörden und den Bankhäusern UBS und Credit Suisse aktualisiert.